10月24日股鑫所上午股鑫所，三大指数集体上涨，科创50半日涨近3%。板块来看，芯片国产化、AI算力等持续拉升，多个“科技自立自强”方向涨幅居前。
截至午盘，设备龙头厂商北方华创、中微公司联袂走强，分别涨2.56%、4.96%，拓荆科技大涨5.10%，长川科技、中科飞测涨超4%，中芯国际、海光信息、南大光电等涨超3%；中际旭创大涨6.60%，新易盛涨超4%，中科曙光涨3.66%。
ETF方面股鑫所，云计算ETF（159890）涨2.04%，半导体设备ETF（561980）涨3.54%，数据显示近10个交易日内资金净流入超3.4亿元。
国泰海通认为，我国先进半导体制造领域投资持续加码，成为全球主要需求增量。据SEMI报告，预计从2026年到2028年，全球300mm晶圆厂设备支出将达到3,740亿美元，中国大陆将继续领先全球300mm设备支出，2026至2028年间投资总额将达940亿美元。国内方面，国产AI芯片公司摩尔线程IPO过会，阿里巴巴等互联网大厂持续追加算力投资。全球科技竞争加剧，看好国产半导体渗透率提升。
此外，10月24日，沐曦股份科创板IPO进入审议阶段，另一家GPU公司摩尔线程科创板IPO申请此前已成功通过上交所上市委审议。相关分析认为，2025年半导体巨头上市进程大幅提速，多预期强化国产存储自主化逻辑，或带动芯片设备与材料链估值修复。
半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“半导体设备+材料”含量约70%，前十大重仓中微公司、北方华创、寒武纪-U、中芯国际、海光信息、长川科技等头部设备、材料、集成电路设计与制造厂商，聚焦产业链“卡脖子”攻坚领域，国产替代空间广阔。
风险提示：基金有风险股鑫所，投资需谨慎。
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